Las ventas son una parte integral de cada negocio, independientemente del tamaño de la industria.
Sin embargo, a veces, los gerentes de ventas se ven abrumados por los largos procesos de ventas y los datos ocultos, sin información potencial que se pueda extraer de ellos.
Pero la declaración anterior es válida solo hasta que traiga un panel de ventas al juego.
Un tablero de ventas le permite rastrear, monitorear y analizar sus datos de ventas desde múltiples plataformas bajo un mismo techo y de una manera altamente visualizada.
Para facilitar aún más el proceso, tenemos varias herramientas de panel de ventas que entran en juego.
En este artículo, le mostraremos cómo crear un tablero de ventas desde cero, discutiremos algunas métricas de ventas importantes y luego exploraremos las principales herramientas del tablero de ventas para ayudar a su equipo de ventas a aumentar la productividad y la eficiencia.
Tabla de contenido
Cómo crear un panel de ventas
Al crear un tablero de ventas, cada paso tiene cierta dependencia de otro. Por lo tanto, asegúrese de que los accesos directos no formen parte de su proceso de creación.
Dicho esto, aquí tienes una sencilla guía paso a paso sobre cómo crear un panel de ventas desde cero.
Paso 1. Defina sus metas financieras
Piénselo: al final de un trimestre, ¿dónde ve sus ingresos? Ciertamente hay un número en tu cabeza.
Así que comuníquese con sus BOD (Junta Directiva) y acuerden un objetivo común. Lo que es más importante, no confíe en suposiciones e intuiciones al definir objetivos financieros.
Asegúrese de que el objetivo final (en el que todos estén de acuerdo) cubra sus gastos operativos y de I+D y aún deje dinero sobre la mesa para la expansión del negocio.
Paso 2. Determine qué métrica de ventas se alinea con sus objetivos
Luego, comience identificando las métricas de ventas que desea rastrear. Hágase algunas preguntas clave, como:
- ¿Qué métricas revisa regularmente entre su equipo de ventas?
- ¿Son algunas métricas más importantes que otras?
- ¿Qué KPI utiliza para medir el desempeño del equipo de ventas?
- ¿Tiene uno o varios equipos de ventas en su organización?
Una respuesta colectiva a todas estas preguntas lo ayudará a reducir su búsqueda de métricas y quedarse con lo que es significativo.
Paso 3. Identificar los casos de uso del tablero
No existe un panel de ventas único para todos, por lo que debe verificar dos veces si sus KPI se alinean con los casos de uso.
Por ejemplo, ¿el panel de control para representantes de ventas individuales sirve para medir su progreso con respecto a los objetivos de ventas? ¿O los gerentes de ventas lo usarán para ver los representantes de mejor desempeño del trimestre?
Aquí hay un cuestionario rápido para encontrar los casos de uso más importantes de su panel de ventas:
- ¿Quién usará el tablero? ¿Representantes de ventas, gerentes o ejecutivos de administración?
- ¿Con qué frecuencia lo usarán? ¿Diario, semanal o mensual?
- ¿Qué información querrán ver?
Etapa 4. Elija un panel de ventas SaaS
Atrás quedaron los días en los que trabajaba demasiado para crear un panel de ventas simple.
Muchas empresas de SaaS ahora ofrecen soluciones de tableros y seguimiento de KPI: no se requiere código, imágenes impresionantes y una velocidad ultrarrápida.
Pero lo mismo ocurre con los proveedores de tableros: no existe una herramienta de tablero única en el mercado. Por lo tanto, al elegir un proveedor de panel de control, asegúrese de que el software tenga al menos estas características:
- Un conjunto de plantillas de panel preconstruidas y elementos de visualización de datos
- Integraciones con aplicaciones y fuentes de datos de terceros
- Integración y colaboración perfectas del equipo
- Fácil de crear y compartir informes sobre la marcha
Pero antes de realizar cualquier inversión, analicemos los beneficios de los paneles de ventas.
¿Por qué necesita un panel de ventas?
#1. Toma de decisiones mejorada
Los paneles de ventas permiten a los equipos de ventas acceder a información y datos en tiempo real, lo que les permite tomar decisiones informadas rápidamente.
Además, con la capacidad de visualizar datos en un solo lugar, los representantes de ventas pueden identificar tendencias y patrones rápidamente y tomar decisiones basadas en datos que pueden mejorar su rendimiento general.
#2. Mayor rendimiento de ventas
Al proporcionar información y datos en tiempo real, los paneles de ventas ayudan a los representantes de ventas a mantenerse al tanto de su desempeño y realizar un seguimiento del progreso hacia sus objetivos.
Esto permite a los representantes ajustar y mejorar sus estrategias de ventas, identificar áreas de oportunidad y tomar medidas para aumentar su rendimiento de ventas.
#3. Colaboración de equipo mejorada
Las herramientas de paneles de ventas ofrecen colaboración integrada para equipos. Permitiéndoles así trabajar de forma sincronizada y posibilitando la toma de decisiones colaborativa.
Además, también promueve la transparencia, ya que los miembros del equipo pueden ver fácilmente el progreso de sus colegas, identificar áreas donde se necesita apoyo y trabajar juntos para lograr objetivos comunes.
#4. Mejor pronóstico
Los paneles de ventas permiten a los equipos de ventas identificar tendencias y patrones que se pueden usar para hacer pronósticos de ventas precisos. Esto permite a los representantes predecir el rendimiento futuro de las ventas y planificar en consecuencia, lo que facilita cumplir o superar sus objetivos.
#5. Gestión mejorada de las relaciones con los clientes
Los paneles brindan a los equipos de ventas información sobre el comportamiento, las preferencias y los patrones de compra de los clientes.
Los conocimientos también se pueden utilizar para desarrollar estrategias de ventas más efectivas, personalizar los mensajes para segmentos de clientes específicos y mejorar la experiencia general del cliente, lo que en última instancia conduce a una mayor satisfacción y lealtad del cliente.
Métricas de ventas que debe seguir
Veamos ahora las métricas comúnmente rastreadas por la mayoría de las organizaciones.
Métrica #1. Crecimiento de ventas mensual
El crecimiento mensual de ventas es una métrica de rendimiento que mide el cambio porcentual en los ingresos por ventas mes a mes.
Crecimiento de ventas mensuales = (Ventas mensuales en el período actual – Ventas mensuales en el período anterior) / Ventas mensuales en el período anterior * 100
Métrica #2. Duración promedio del ciclo de ventas
El KPI mide el tiempo promedio desde la primera interacción con el cliente potencial hasta el cierre de un trato. Reducir la duración del ciclo de ventas es esencial para una mayor transparencia y ventas rápidas. Además, puedes usar esta métrica para evaluar la eficiencia de tu proceso de ventas.
Duración promedio del ciclo de ventas = Número total de días para cerrar todas las ventas / Número total de nuevos tratos
Métrica #3. Margen de beneficio medio
El margen de beneficio medio es una métrica financiera que mide la rentabilidad de una empresa calculando el porcentaje de beneficio generado por la empresa en relación con sus ingresos. Mide cuánto gana una empresa por cada dólar de ventas.
Margen de beneficio medio = (Ingresos totales – Gastos totales) / Ingresos totales
Métrica #4. Ventas por representante
Ventas por representante es una métrica específica del equipo que evalúa cuántas ventas contribuye cada miembro del equipo de ventas a las ventas generales durante un período.
Ventas por representante = Ventas totales / Número de ventas realizadas por representante
Métrica #5. Valor de por vida del cliente [CLV]
El valor de por vida del cliente es una métrica predictiva que estima los ingresos totales que generará un cliente a lo largo de su relación con la empresa.
Valor de por vida del cliente = % de margen bruto * tasa de retención * ingreso promedio por cliente
Métrica #6. Costo de adquisición de clientes [CAC]
La métrica mide el costo incurrido en la adquisición de nuevos clientes. Implica el costo de las actividades de ventas y marketing dirigidas a convertir clientes potenciales en clientes.
Costo de adquisición de clientes = Costo total incurrido en ventas y marketing / Cliente total adquirido
Métrica #7. Porcentaje de acuerdos cerrados
Esta es una métrica orientada a resultados que calcula el porcentaje de clientes potenciales que se convirtieron en clientes reales durante un período de tiempo determinado.
Porcentaje de Tratos Cerrados = (Número de Tratos Cerrados / Número de Propuestas de Venta) * 100
Ahora que sabe qué y por qué de los KPI de ventas, es hora de explorar las plataformas que puede usar para crear paneles de ventas.
geckoboard
Geckoboard es una herramienta de tablero y seguimiento de KPI que se integra con más de 80 fuentes de datos.
Características
- Con Geckoboard, puede obtener rápidamente datos adicionales mediante hojas de cálculo, bases de datos, integraciones de Zapier y API personalizadas.
- Utilice filtros de datos integrados para seleccionar las métricas exactas y el rango que desee y cree tarjetas de KPI personalizadas.
- Tiene un personalizador intuitivo de arrastrar y soltar para cambiar el tamaño, reorganizar o agrupar fácilmente todos los datos en su tablero.
- Comparta fácilmente su tablero mediante un enlace inteligente o comparta instantáneas del tablero en los canales de Slack y por correo electrónico.
- Habilite la función de compartir en TV para transmitir paneles en vivo en las pantallas de TV de la oficina y mantenga la transparencia y la competencia entre sus representantes de ventas.
El panel de control de ventas intuitivo de Geckoboard brinda a los gerentes de ventas una descripción completa de todas las métricas relacionadas con las ventas para estar al tanto de todo.
lunes.com
Monday.com lo ayuda a visualizar sus datos de ventas a través de impresionantes paneles de ventas.
Características
- Herramientas de colaboración integradas para asignar, priorizar o compartir tareas con miembros del equipo
- Cree paneles personalizados utilizando widgets preconstruidos como líneas de tiempo, calendarios y gráficos para realizar un seguimiento del progreso de manera eficiente.
- Establezca tareas redundantes en piloto automático y reserve representantes de ventas para trabajos rompehielos.
- Integraciones perfectas con aplicaciones populares de terceros como Shopify, Mailchimp, Gmail, Gsheets y muchas más
Monday.com tiene algunas marcas globales bajo su base de clientes, como Coca-Cola, Canva, EA Games, Genpact y más.
Hoja inteligente
SmartSheet es una plataforma de gestión del trabajo colaborativo que permite a los equipos de ventas optimizar sus procesos y aumentar la productividad.
Características
- Tiene una interfaz fácil de usar que permite a los gerentes de ventas sincronizar de manera eficiente los sprints, administrar los recursos y manejar equipos ilimitados a la vez
- Realice análisis predictivos para obtener pronósticos de ventas precisos y en tiempo real y determine objetivos realistas para los equipos.
- Administre sin esfuerzo procesos complejos de compromiso con el cliente, optimice los procesos de ventas y cree una canalización de ventas más transparente.
- Cree un sistema seguro de incorporación de clientes con administración, seguridad y control de nivel empresarial.
La plataforma permite que los equipos de ventas administren sus clientes potenciales, realicen un seguimiento de su canalización, colaboren con los miembros del equipo y analicen sus datos de ventas. Proporciona plantillas personalizables para la gestión de clientes potenciales y oportunidades, así como capacidades avanzadas de informes y análisis.
wrike
Wrike es una plataforma de gestión del trabajo todo en uno con una solución eficaz de panel de control de ventas.
Características
- Tiene integraciones con más de 400 aplicaciones populares, además de opciones de integración personalizadas para usuarios avanzados
- Generador de widgets incorporado para crear métricas personalizadas y visualizar datos en tiempo real (muy útil en situaciones sensibles al tiempo)
- Use tableros Kanban para realizar un seguimiento del progreso, crear cronogramas, programar fechas de calendario y compartir actualizaciones fácilmente.
- Ofrece una colaboración en equipo fluida en proyectos, con funciones como comentarios, uso compartido de archivos y @menciones
Más de 20 000 organizaciones en todo el mundo confían en Wrike, pero lo más importante es Google, SnowFlake y Nickelodeon.
Fuerza de ventas [Sales Cloud]
Sales Cloud es una plataforma integral de gestión de relaciones con los clientes (CRM) que ofrece Salesforce.
Características
- Administre fácilmente los clientes potenciales y las oportunidades al proporcionar canalizaciones de clientes potenciales y oportunidades personalizables, enrutamiento automatizado de clientes potenciales y puntuación de clientes potenciales
- Cree tableros altamente personalizables para rastrear, monitorear y analizar el desempeño del equipo de ventas en tiempo real
- Tiene una herramienta de previsión de ventas integrada que ayuda a los equipos a pronosticar su rendimiento y crear proyecciones de ventas precisas.
- Colabore en acuerdos de ventas y comparta información fácilmente con las herramientas de colaboración de Sales Cloud, como Chatter, que proporciona mensajería en tiempo real, uso compartido de archivos y gestión de tareas.
Salescloud es una herramienta de referencia para los equipos que buscan reducir costos sin obstaculizar la productividad o los resultados.
Klipfolio
Klpis by Klipfolio le permite crear paneles de ventas personalizados.
Características
- Amplia biblioteca de métricas de ventas preconstruidas y plantillas de tableros personalizadas para marcar el ritmo de su proceso de creación de tableros
- Se integra con más de 130 servicios de datos; permite la importación de datos de clientes usando la opción REST/URL
- Editor de Klip integrado para consolidar y optimizar datos complejos mediante fórmulas, filtrado u ordenación
- Opciones de personalización avanzadas que involucran componentes de plantilla HTML, CSS y Javascript
Los tableros creados con Klips brindan acceso en tiempo real a los datos de ventas y el poder de presentar el rendimiento a través de elementos de visualización de datos con píxeles perfectos.
pino de datos
Datapine es una herramienta de inteligencia comercial basada en la nube que ofrece análisis e informes de ventas sólidos para ayudar a las empresas a tomar decisiones basadas en datos y establecer el objetivo correcto para los representantes de ventas.
Características
- Tiene una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar para crear paneles e informes interactivos
- Análisis e informes de datos en tiempo real, desde análisis de previsión de ventas hasta informes de rendimiento de los empleados
- Las opciones avanzadas de visualización de datos, como mapas de calor, gráficos de embudo y diagramas de dispersión, ayudan a los usuarios a comprender mejor sus datos de ventas.
- Conectores de datos automatizados para importar datos de múltiples fuentes; conecte fácilmente datapine con Salesforce y otras herramientas comerciales de CRM
caja de datos
Con más de 20 000 clientes, Databox es una herramienta popular de análisis empresarial y tableros entre los equipos de marketing y ventas.
Características
- Más de 70 integraciones nativas, además de conexiones a la base de datos SQL, Zapier y Gsheets, lo que permite un flujo continuo de entrada y salida de datos
- Herramienta de diseño de paneles integrada para construir o crear rápidamente paneles de KPI de ventas, sin necesidad de código
- Establezca metas y visualice el progreso; obtener alertas automáticas cuando una métrica tiende hacia arriba o hacia abajo del punto de umbral establecido
- Habilite la función de pantalla a TV para compartir un tablero en vivo en las pantallas de TV de la oficina, conferencias o reuniones de equipo
La plataforma también tiene una aplicación móvil dedicada que le permite rastrear, medir y analizar el rendimiento sobre la marcha.
KPI simple
Como sugiere el nombre, SimpleKPI ayuda a los equipos de ventas a analizar sus datos pesados a través de tableros simples y hermosos.
Características
- Tiene una impresionante galería de tablas, gráficos, tablas de clasificación y widgets que ayudan a crear paneles de ventas fáciles de leer.
- Use la función de desglose hacia abajo y hacia arriba para analizar datos en todos los niveles; comparar tendencias de varios períodos para analizar e identificar oportunidades
- Herramientas de seguimiento y establecimiento de objetivos que permiten a las empresas establecer objetivos alcanzables y monitorear el progreso hacia ellos
- Funciones de generación y uso compartido de informes que permiten a los usuarios crear y compartir informes en varios formatos, incluidos PDF, Excel y PowerPoint
La interfaz robusta y fácil de usar de SimpleKPI reduce el tiempo que les toma a los gerentes de ventas analizar el desempeño del equipo.
Bloc de datos
Datapad es una plataforma móvil de seguimiento y tablero de KPI que permite a los ejecutivos de ventas monitorear el rendimiento de las ventas sobre la marcha.
Características
- Fácil personalización de arrastrar y soltar para cambiar la apariencia de los tableros e informes, sin necesidad de código
- Integraciones a fuentes de datos populares como Google Analytics, MySQL Database, Shopify, Facebook Ads y más
- Función de colaboración en equipo integrada que ayuda en el chat en tiempo real desde la aplicación
- Establezca alertas en tiempo real y notificaciones automáticas para KPI; habilite la administración basada en roles para controlar quién puede ver/editar tableros.
La plataforma es completamente gratuita y cuenta con el apoyo de una aplicación móvil de alta capacidad de respuesta.
Terminando
Entonces, en conclusión, las herramientas del tablero de ventas son solo tableros. Hay muchas características que son útiles con cada herramienta.
Hemos cubierto las características clave de todas las herramientas en este artículo. Puede haber algunas características comunes, pero en su mayor parte, cada herramienta satisface las necesidades y requisitos comerciales específicos.
Entonces, elija la herramienta que crea que podría ayudar a su equipo de ventas a aumentar su eficiencia de trabajo y ayudar a los gerentes de ventas a profundizar en los datos para encontrar cuellos de botella en el embudo de ventas.