El uso de una plataforma eficiente, rica en funciones y fácil de usar como Monday Sales CRM lo ayuda a administrar todos los aspectos de su proceso de ventas, desde organizar los datos de los clientes y administrar los flujos de trabajo hasta analizar sus ingresos y el desempeño del equipo.
Una plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM) es una herramienta que utilizan las organizaciones para gestionar y mejorar sus relaciones con los clientes actuales y potenciales.
Del mismo modo, un CRM de ventas es un tipo de herramienta de CRM que se utiliza para administrar todo el canal de ventas de una organización. Lo ayudará a almacenar los datos de sus clientes potenciales y clientes, analizarlos con paneles claros y administrar su proceso de ventas de manera efectiva.
Sus equipos de ventas pueden usar un CRM de ventas en las actividades diarias, como ingresar datos, notificar a los clientes, enviar correos electrónicos para seguimiento, etc. Incluso pueden automatizar tareas repetitivas para ahorrar tiempo y esfuerzo y dedicar más tiempo a lo que mejor saben hacer: venta.
Entonces, Monday sales CRM puede ser una buena opción si desea un buen CRM para agilizar sus procesos de ventas.
Revisaré el CRM de ventas del lunes en este artículo para ayudarlo a decidir si se adaptará a sus necesidades comerciales.
¡Empecemos!
Tabla de contenido
Monday Sales CRM: ¿Qué es?
Monday sales CRM es una plataforma de CRM intuitiva, simple y fácil de usar que le permite manejar todo el flujo de trabajo de ventas en un solo lugar. Puede usarlo para administrar su:
- Flujo de ventas
- Manejo de liderazgo
- Gestión de contactos
- Actividades de mercadeo
- Captura de prospectos
- Proyectos de clientes
- Tareas y proyectos de equipo.
- Alta/baja de clientes
Y más.
Esta sólida plataforma CRM de ventas es altamente personalizable y lo ayuda a agregar y nutrir a sus clientes potenciales calificados. Tiene funciones eficientes como paneles limpios, flujos de trabajo, plantillas, cotizaciones, formularios, etc., para que su gestión de ventas sea sencilla.
Además, sus características y funcionalidades funcionan bien, sin importar cuán grandes o pequeños sean sus datos. Obtendrá múltiples integraciones y herramientas de automatización para eliminar rápidamente las tareas mundanas y repetitivas. También ofrece soporte de calidad y opciones de precios asequibles adecuadas para empresas de diferentes tipos.
Más de 152 000 clientes confían en él en todo el mundo debido a sus funciones, rendimiento, facilidad de uso y otros factores.
Revisión de Monday Sales CRM: características
La lista de características de Monday Sales CRM es extensa, lo que le permite hacer más con una sola herramienta. Proporciona funciones para organizar datos en un solo lugar, centralizar las interacciones con sus clientes y automatizar tareas repetitivas junto con muchas integraciones y opciones de personalización.
Gestión de la comunicación
Monday sales CRM ofrece diferentes funciones para ayudarlo a rastrear y centralizar las comunicaciones con sus clientes y mantenerse más cerca de ellos constantemente.
- Sincronización de correo electrónico: sincronice completamente su Outlook o Gmail para continuar enviando y recibiendo correos electrónicos. También puede registrar automáticamente todos los correos electrónicos enviados dentro de esta plataforma.
- Seguimiento de correo electrónico: le notifica automáticamente cuando su cliente potencial abre/responde a sus correos electrónicos enviados. Esta información te ayuda a seguirlos en el momento adecuado sin invadir su espacio personal.
- Gestión de actividades: puede registrar cualquier actividad relacionada con contactos o clientes potenciales, como reuniones, llamadas, notas, etc. Esto lo ayudará a comprender hasta dónde ha llegado la comunicación y anticipar si será fructífera o no.
- Plantillas de correo electrónico: le permiten enviar correos electrónicos personalizados con capacidad de autocompletar según los datos de su contacto. También puede guardar estos correos electrónicos como plantillas y usarlos para enviar los siguientes correos electrónicos simplemente modificando la información personal. Por lo tanto, le ahorrará mucho tiempo ya que no tiene que crear cada correo electrónico desde cero.
Seguimiento del rendimiento
El seguimiento del rendimiento es esencial para determinar cómo sus esfuerzos están dando sus frutos, detectar fallas y mejorar sus estrategias. Con Monday Sales CRM, puede rastrear fácilmente sus objetivos, el desempeño del equipo, el desempeño individual y la canalización a través de estas características:
- Paneles personalizados: Monday Sales CRM ofrece paneles personalizados que almacenan y organizan datos correctamente. Por lo tanto, puede visualizar sus cifras de ventas, el progreso del trato, el rendimiento del equipo y otras estadísticas con solo un vistazo. Esto también lo ayuda a tomar decisiones rápidas y detectar problemas más rápido.
- Pronóstico de ventas: esta plataforma le permite realizar pronósticos de ventas precisos para que pueda ajustar sus recursos y tomar decisiones comerciales estratégicas. Todo lo que necesita hacer es establecer el valor de sus ofertas y luego cerrar la probabilidad. Puede aprovechar los informes completos para realizar un seguimiento de su cifra de ventas real frente al valor previsto. El pronóstico se puede hacer por mes, año, representante de ventas, etc.
- Objetivos del equipo: el seguimiento del rendimiento general de su equipo de ventas es crucial para analizar los esfuerzos acumulativos. Con Monday Sales CRM, puede ver los objetivos de su equipo de ventas y realizar un seguimiento de los logros frente a esos objetivos para el equipo y las personas. Esto lo expondrá a datos vitales que puede usar para recompensar a su equipo y empleados y mejorar donde detecte una debilidad.
- Seguimiento de actividades: es posible acceder a las actividades de sus empleados y equipos, incluidas llamadas, reuniones, etc., en un solo lugar. De esta forma, le resultará más fácil realizar un seguimiento del rendimiento, determinar la capacidad y planificar en consecuencia.
Organización de datos
Organizar los datos estratégicamente es esencial para garantizar que haya almacenado todos los datos relevantes y encontrarlos rápidamente cuando los necesite sin confusión ni pérdida de tiempo.
Monday sales CRM le permite organizar sus datos como un profesional en un solo lugar para que pueda encontrarlos rápidamente. La plataforma se conecta a la perfección con todos sus datos actuales y nuevos y le permite almacenarlos, sincronizarlos y organizarlos con unos pocos clics.
- Importación de datos: traiga sus contactos existentes, clientes potenciales, cuentas, etc., desde MS Excel o mediante una API directamente a Monday CRM.
- Fusión: los datos duplicados pueden causar muchas ineficiencias y errores en su flujo de trabajo. Por eso es necesario desecharlos tan pronto como los encuentre. Si bien cualquier persona puede cometer errores en cualquier momento, puede corregirlos o eliminarlos fusionando sus datos duplicados.
- Alertas automáticas: enviará alertas automáticas al ingresar una cuenta duplicada, un cliente potencial o cualquier otra forma de datos. Por lo tanto, puede encontrar los datos duplicados rápidamente y fusionarlos para eliminar errores.
- Captura de clientes potenciales: capturar clientes potenciales a tiempo es crucial porque no desea perder ningún cliente potencial que pueda ser potencial para su negocio. Con Monday CRM, puede realizar la captura de clientes potenciales al integrar la plataforma con las herramientas que ya usa para atraer personas. También puede hacerlo a través de un formulario en su sitio o agregando los clientes potenciales manualmente después de comunicarse con ellos y realizar una interacción.
Personalizaciones
Monday sales CRM es famoso por su capacidad de personalización para adaptarse a su ciclo de ventas único. Es intuitivo y flexible adaptar su CRM de ventas para que funcione según sus requisitos sin involucrar a los desarrolladores. Puede editar fácilmente las etapas de su negociación, administrar diferentes embudos simultáneamente, agregar la cantidad de columnas que desee y hacer mucho más con esta herramienta.
Esta plataforma puede ayudarlo a administrar todo, desde la preventa hasta la posventa, en un solo lugar, incluida la administración de clientes potenciales, la administración de acuerdos, la administración de cuentas y contactos, las operaciones de ventas y más.
Automatizaciones sin código
La automatización está cambiando el mundo, ahorrando tiempo y esfuerzos de las personas para que puedan invertirlos en tareas más críticas.
La plataforma CRM de ventas de Monday le permite crear automatización y realizar trabajo manual para ahorrar tiempo de venta. Y lo mejor es que puede crear múltiples automatizaciones sin código que requieren poco o ningún código. Por lo tanto, es útil para usted incluso si no es un ninja de la codificación y aún desea crear automatización.
Integración
La integración con múltiples herramientas y tecnologías es útil porque puede usar las herramientas que ya usa en la misma plataforma sin tener que cambiar de pestaña todo el tiempo. También facilita su proceso mientras administra el canal de ventas.
En Monday Sales CRM, puede configurar integraciones con unos pocos clics sin necesidad de código. Las integraciones disponibles aquí son para CRM, marketing, gestión de proyectos, desarrollo de software, etc. Algunas de sus integraciones populares son Microsoft Teams, Outlook, Slack, Dropbox, Google Calendar, Zoom, Excel, Google Drive, LinkedIn, Gmail, Zapier, Salesforce, OneDrive, Adobe Creative Cloud, Twilio, HubSpot, Jira, GitLab, GitHub, Trello, Asana y más.
Revisión de Monday Sales CRM: Facilidad de uso
Monday sales CRM es conocido por su interfaz fácil de usar y sus personalizaciones sin código.
Por lo general, los CRM vienen con un diseño rígido que puede resultar difícil de usar para muchas personas al identificar y rastrear clientes potenciales o realizar acciones rápidas. E incluso si quieren cambiar algunas configuraciones, la rigidez ahora les permite o requiere mucha codificación que es simplemente imposible para los que no codifican.
Su diseño intuitivo y visualmente atractivo es fácil de usar para todos, ya seas programador o no. También viene con una función de arrastrar y soltar para que sea aún más fácil mover las cosas.
Puede agregar fácilmente un contacto, crear columnas, organizar datos y visualizar de un vistazo para comprender cómo funciona todo en su flujo de ventas. Además, editar los registros o modificar la configuración no es un desafío con esta plataforma.
Otra cosa que brilla en Monday Sales CRM es su capacidad para ofrecer personalizaciones sin código. Puede hacer que funcione para sus requisitos únicos creando personalizaciones por su cuenta sin tener que buscar la ayuda de un desarrollador.
Además, comenzar con Monday Sales CRM es rápido y sin complicaciones. Se le presentará una demostración donde puede aprender cómo iniciar y usar la plataforma. organice los datos de forma ordenada en diferentes carpetas para diferentes departamentos o según sus preferencias. También puede crear un tablero personalizado para rastrear fácilmente los clientes potenciales y mejorar sus estrategias.
Las cosas son sencillas, ya sea integrando sus aplicaciones a Monday Sales CRM o automatizando los procesos. Pero si aún necesita ayuda, puede consultar sus recursos.
Monday Sales CRM Review: Soporte
La atención al cliente es un factor crucial que la mayoría de las personas pasan por alto al elegir un CRM de ventas para su equipo. Cuando se encuentre con algún problema técnico y no haya nadie que pueda solucionarlo por cualquier motivo, el servicio de atención al cliente es a quien acudirá.
Por lo tanto, en el momento de la necesidad, si no obtiene ayuda satisfactoria o no puede comunicarse con ellos, es posible que tenga un gran problema. También puede perder oportunidades y hacer que los clientes se sientan insatisfechos. Por lo tanto, la atención al cliente es crucial.
Con Monday Sales CRM, no tienes que preocuparte mucho. Ofrecen atención al cliente las 24 horas, los 7 días de la semana a través de chat y correo electrónico y proporcionan un formulario para generar un ticket para obtener ayuda. También puede acceder a su base de conocimientos con guías detalladas, tutoriales y referencias siempre que tenga una duda familiar.
Además, puede asistir a sus seminarios web en vivo, ver videos y leer las preguntas frecuentes para obtener más información sobre el software.
Además, si contratas el Plan Enterprise, obtendrás un soporte dedicado para aclarar tus dudas y ayudarte con la capacitación y la incorporación.
Monday Sales CRM Review: fortalezas y debilidades
Todo viene con algunos pros y contras. Y si desea elegir un CRM de ventas para su equipo, debe conocer sus fortalezas y debilidades. Le ayudará a anticipar lo que puede esperar del software y lo que no, y si esas desventajas son lo suficientemente pequeñas como para evitar que compre el software.
Entendamos las fortalezas y debilidades del Monday Sales CRM.
Fortalezas 💪
El software es fácil de usar para personas de diversa competencia técnica.
- Le permite personalizar múltiples aspectos, desde tableros y etiquetas, hasta puntajes de clientes potenciales y canalizaciones.
- Puede crear incluso automatización sin código, es decir, sin escribir el código y automatizar sus tareas repetitivas como agregar contactos, enviar correos electrónicos, etc.
- Hay muchas integraciones disponibles que puede configurar fácilmente.
- Obtendrá muchas funciones para administrar sus flujos de trabajo y canalizaciones de ventas, incluidas las avanzadas.
- Un plan gratuito para siempre para usar el software de por vida.
- Atención al cliente 24×7.
Debilidades 😒
Aunque Monday Sales CRM tiene un montón de ventajas, también hay algunas limitaciones.
- Los precios pueden ser confusos debido a la cantidad de asientos que puede desear
- Puede ser costoso para equipos más pequeños.
- Un montón de personalizaciones pueden abrumar a algunas personas.
Revisión de Monday Sales CRM: precios
Ya sea una empresa nueva, una pequeña empresa o una empresa, Monday Sales CRM tiene fijación de precios opciones para todos. También tiene un plan GRATUITO que puedes probar antes de obtener un plan pago. Estos son los planes que ofrece:
- CRM individual: GRATIS para siempre, disponible para hasta 2 puestos, 1000 contratos y formularios web
- CRM básico: $10/asiento/mes, canalizaciones y contactos ilimitados, compatibilidad con iOS y Android, y más.
- CRM estándar: $14/asiento/mes y funciones avanzadas como automatización CRM personalizada, fusión, etc.
- Pro CRM: $24/asiento/mes, características avanzadas como análisis de ventas, personalizaciones, 25k acciones, etc.
- Enterprise CRM: Solicite una cotización y obtenga funciones más avanzadas como automatización e integraciones a escala empresarial, seguridad, administración, etc.
Puede probar Monday Sales CRM gratis durante 14 días y determinar cómo funciona para usted.
Conclusión
Monday sales CRM es sin duda una de las mejores plataformas de CRM de ventas. Es fácil de usar, viene con la combinación correcta de funciones principales y avanzadas, y ofrece diferentes planes de precios. La capacidad de ayudarlo a crear una automatización sin código y una personalización rápida ha aumentado aún más su adopción en empresas de diferentes tamaños.
Entonces, si usted es alguien que necesita un CRM de ventas para disfrutar de la funcionalidad básica, puede probar el plan gratuito de Monday sales CRM. Incluso puede optar por planes pagos para aprovechar algunas funciones más en los planes de nivel inferior. Además, si es una empresa, esta herramienta le ofrecerá un amplio conjunto de funciones avanzadas que puede usar para su proceso de ventas, incluida la seguridad y mucha automatización e integraciones.
Sin embargo, si usted es una agencia pequeña que necesita algunas funciones más, es posible que el plan gratuito no sea suficiente para usted, y si va a los niveles superiores, puede parecer costoso. También puede ser confuso para las personas que buscan un software simple con pocas opciones de personalización.
En última instancia, todo se reduce a sus requisitos específicos. Por lo tanto, elija el CRM de ventas del lunes en función de los puntos anteriores y tome la mejor decisión.