Crear una hoja de cálculo de gastos e ingresos puede ayudarlo a administrar sus finanzas personales. Esta puede ser una hoja de cálculo simple que brinda información sobre sus cuentas y rastrea sus principales gastos. He aquí cómo en Microsoft Excel.

Crea una lista simple

En este ejemplo, solo queremos almacenar información clave sobre cada gasto e ingreso. No es necesario que sea demasiado elaborado. A continuación se muestra un ejemplo de una lista simple con algunos datos de muestra.

Ingrese los encabezados de las columnas para la información que desea almacenar sobre cada gasto y forma de ingreso junto con varias líneas de datos como se muestra arriba. Piense en cómo desea realizar un seguimiento de estos datos y cómo se referirá a ellos.

Estos datos de muestra son una guía. Ingrese la información de una manera que sea significativa para usted.

Dar formato a la lista como una tabla

Dar formato al rango como una tabla facilitará la realización de cálculos y el control del formato.

Haga clic en cualquier lugar dentro de su lista de datos y luego seleccione Insertar> Tabla.

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Insertar una tabla en Excel

Resalte el rango de datos en su lista que desea usar. Asegúrese de que el rango sea correcto en la ventana «Crear tabla» y que la casilla «Mi tabla tiene encabezados» esté marcada. Haga clic en el botón «Aceptar» para crear su tabla.

Especifique el rango para su mesa

La lista ahora tiene el formato de tabla. También se aplicará el estilo de formato azul predeterminado.

Rango con formato de tabla

Cuando se agregan más filas a la lista, la tabla se expandirá automáticamente y aplicará formato a las nuevas filas.

Si desea cambiar el estilo de formato de la tabla, seleccione su tabla, haga clic en el botón «Diseño de tabla» y luego en el botón «Más» en la esquina de la galería de estilos de tabla.

La galería de estilos de tabla en la cinta

Esto expandirá la galería con una lista de estilos para elegir.

También puede crear su propio estilo o borrar el estilo actual haciendo clic en el botón «Borrar».

Borrar un estilo de mesa

Nombra la mesa

Le daremos un nombre a la tabla para que sea más fácil de consultar en fórmulas y otras funciones de Excel.

Para hacer esto, haga clic en la tabla y luego seleccione el botón «Diseño de tabla». A partir de ahí, ingrese un nombre significativo como «Cuentas 2020» en el cuadro Nombre de la tabla.

Nombrar una tabla de Excel

Sumar totales de ingresos y gastos

Tener sus datos formateados como una tabla facilita la adición de filas totales para sus ingresos y gastos.

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Haga clic en la tabla, seleccione «Diseño de tabla» y luego marque la casilla «Fila total».

Casilla de verificación de fila total en la cinta

Se agrega una fila total al final de la tabla. De forma predeterminada, realizará un cálculo en la última columna.

En mi tabla, la última columna es la columna de gastos, por lo que esos valores se suman.

Haga clic en la celda que desea usar para calcular su total en la columna de ingresos, seleccione la flecha de la lista y luego elija el cálculo de Suma.

Agregar una fila total a la tabla

Ahora hay totales de ingresos y gastos.

Cuando tenga un nuevo ingreso o gasto para agregar, haga clic y arrastre el controlador de cambio de tamaño azul en la esquina inferior derecha de la tabla.

Arrástrelo hacia abajo el número de filas que desee agregar.

Expande la mesa rápidamente

Ingrese los nuevos datos en las filas en blanco sobre la fila total. Los totales se actualizarán automáticamente.

Fila para nuevos datos de gastos e ingresos

Resuma los ingresos y gastos por mes

Es importante mantener los totales de cuánto dinero ingresa a su cuenta y cuánto está gastando. Sin embargo, es más útil ver estos totales agrupados por mes y ver cuánto gasta en diferentes categorías de gastos o en diferentes tipos de gastos.

Para encontrar estas respuestas, puede crear una tabla dinámica.

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Haga clic en la tabla, seleccione la pestaña «Diseño de tabla» y luego elija «Resumir con tabla dinámica».

Resumir con una tabla dinámica

La ventana Crear tabla dinámica mostrará la tabla como los datos a utilizar y colocará la tabla dinámica en una nueva hoja de trabajo. Haga clic en el botón «Aceptar».

Crear una tabla dinámica en Excel

La tabla dinámica aparece a la izquierda y una lista de campos aparece a la derecha.

Esta es una demostración rápida para resumir sus gastos e ingresos fácilmente con una tabla dinámica. Si es nuevo en las tablas dinámicas, consulte este artículo detallado.

Para ver un desglose de sus gastos e ingresos por mes, arrastre la columna «Fecha» al área «Filas» y las columnas «Entrada» y «Salida» al área «Valores».

Tenga en cuenta que sus columnas pueden tener un nombre diferente.

Arrastrar campos para crear una tabla dinámica

El campo «Fecha» se agrupa automáticamente en meses. Se suman los campos «In» y «Out».

Ingresos y gastos agrupados por mes

En una segunda tabla dinámica, puede ver un resumen de sus gastos por categoría.

Haga clic y arrastre el campo «Categoría» a «Filas» y el campo «Salida» a «Valores».

Gastos totales por categoría

Se crea la siguiente tabla dinámica que resume los gastos por categoría.

segunda tabla dinámica que resume los gastos por categoría

Actualizar las tablas dinámicas de ingresos y gastos

Cuando se agregan nuevas filas a la tabla de ingresos y gastos, seleccione la pestaña «Datos», haga clic en la flecha «Actualizar todo» y luego elija «Actualizar todo» para actualizar ambas tablas dinámicas.

Actualizar todas las tablas dinámicas