Aprenda los mejores consejos y trucos para escribir propuestas comerciales de alto rendimiento que lo ayuden a vender productos o servicios a muchos clientes.
Una propuesta de negocio eficaz siempre ha sido uno de los factores críticos para conseguir un cliente o un proyecto. Las empresas tradicionales invirtieron mucho en la creación de documentos convincentes para proyectos o propuestas de ventas para ganar clientes.
Ahora que la mayoría de las empresas se han puesto en línea, la tradición sigue ahí. El único cambio es que utiliza documentos digitales o aplicaciones de colaboración de documentos para crear propuestas comerciales.
Las empresas pueden permitirse invertir dinero en un equipo especializado en documentos comerciales. Pero si usted es de una pequeña o mediana empresa, es posible que no pueda pagar eso. En su lugar, puede aprender a redactar propuestas comerciales rápidamente y crear documentos de propuestas significativos y completos para el próximo proyecto.
Tabla de contenido
¿Qué es una propuesta comercial?
Una propuesta comercial es un documento formal que explica sus productos, servicios, experiencia y cartera. Te ayuda a conseguir un nuevo cliente o cliente convenciéndolos con documentos profesionales y presentaciones de ventas articuladas.
En la industria de la redacción comercial, los documentos de propuesta son principalmente para interacciones de empresa a empresa. Sin embargo, es posible que vea la necesidad de redactar una propuesta de ventas para servicios especializados dirigidos a los hogares.
Por ejemplo, está ofreciendo la renovación de hogares de consumo con paneles solares para la generación de electricidad solar. Alternativamente, es una empresa de construcción o decoración del hogar y desea acercarse a una asociación de propietarios (HOA) para ofrecer servicios de renovación a complejos de apartamentos.
Cualquiera que sea el cliente objetivo, la receta secreta de una propuesta comercial es bastante simple. Debe explicar su negocio con precisión y luego relacionarlo con el problema del cliente que su negocio puede resolver.
Con el crecimiento de los canales digitales, tienes muchas plataformas donde puedes publicar tus propuestas comerciales para clientes aleatorios. Alternativamente, es posible que también deba enviar un documento de propuesta personalizado a las empresas que invitan documentos formales de alcance de trabajo de las partes comerciales interesadas.
Beneficios de crear una propuesta comercial
Principalmente, dicho documento comercial funciona como un caso comercial y ayuda a los clientes a ver todo sobre un negocio, los logros de la empresa, las capacidades, los equipos, etc., en un solo documento en lugar de muchas garantías dispersas en línea.
Otros beneficios de la industria de las propuestas comerciales se describen a continuación:
- Usted y sus posibles clientes pueden discutir claramente todos los objetivos y metas del proyecto sin perder nada del alcance del proyecto.
- Más tarde, cuando el trato se vuelve definitivo, tanto el cliente como la empresa usan este documento para crear un plan de tarifas para el proyecto.
- Una propuesta comercial es la forma más alta de documento comercial para acercarse a las entidades comerciales con sus ofertas de venta de servicios o productos.
- Puede crear un documento de propuesta estándar y personalizarlo antes de usarlo para vender productos, ofrecer servicios técnicos, buscar inversiones, invitar solicitudes de asociación, etc.
- Al vender servicios y productos a una gran empresa durante muchos meses, puede crear proyecciones y planes realistas utilizando un documento de propuesta.
- Un documento escrito de intenciones comerciales lo ayuda a monitorear el desempeño del nuevo proyecto.
- Algunos documentos de propuestas pueden contener las fortalezas y debilidades de su negocio. Por lo tanto, el documento facilita la realización de un análisis FODA utilizando el documento junto con las plantillas de análisis FODA.
- Una propuesta comercial funciona como evidencia para un contrato comercial. Ambas partes pueden utilizar el documento para entablar batallas legales en caso de que surja algún conflicto entre el proveedor de servicios y el cliente.
- Usted, el proveedor de servicios comerciales y su cliente comprenden los riesgos asociados con el proyecto antes de finalizar el trato.
Tipos de propuestas comerciales
Existen diferentes tipos de propuestas de negocio en el ecosistema empresarial. Dependiendo de la demanda del documento de propuesta, encuentre a continuación los tipos:
demandado informalmente
Las propuestas de negocios solicitadas informalmente son aquellas que envía a clientes potenciales a quienes conoce en reuniones de negocios, eventos, cenas y conferencias.
demandado formalmente
Una empresa que necesita comprar productos o servicios revisa varias carteras de sitios web de posibles proveedores. Cuando encuentran algunos proveedores adecuados, envían una solicitud formal de un documento de propuesta comercial explicando sus expectativas y especificaciones.
En respuesta, envía un documento de propuesta personalizado. Esto se conoce como una propuesta solicitada formalmente.
No solicitado
Las propuestas comerciales no solicitadas no son más que llamadas en frío o correos electrónicos a una empresa de otra empresa con la intención de vender algo.
Ahora bien, de acuerdo con la intención del documento de propuesta, las propuestas comerciales pueden ser de los siguientes cinco tipos:
#1. Propuesta de venta
Si eres una empresa de venta de productos o servicios, entonces debes lidiar con muchas propuestas de venta. Se dirige a la gestión de adquisiciones de otra empresa para vender lo que fabrica o presta servicios.
#2. Propuesta del inversor
Si es una empresa pequeña, mediana o de nueva creación con una demanda al alza en lo que hace, es posible que necesite más fondos para escalar. Puede obtener financiamiento comercial de bancos de inversión, firmas de administración de dinero, etc., enviándoles documentos de propuesta de inversionista.
#3. Propuesta de proyecto
Si tiene una idea de proyecto que puede resolver un problema comercial apremiante en su organización o en un negocio de terceros, puede acercarse a las partes interesadas del negocio con una propuesta de proyecto.
El documento comercial debe contener un esquema claro del proyecto, incluidas muchas tareas, subtareas y dependencias. También debe contener el presupuesto proyectado, los requisitos de mano de obra, los bienes de capital, etc.
#4. Propuesta de RFP
Esta es otra forma de propuesta de venta para las empresas. Lo envías de acuerdo a los requisitos aduaneros buscados por la empresa compradora.
Puede utilizar cualquier software de propuesta para obtener asistencia estructurada en la creación de dichos documentos comerciales.
#5. Gran proposicion
Para las organizaciones sin fines de lucro, varios fideicomisos benéficos invitan propuestas de subvenciones durante todo el año. En tales casos, la propuesta comercial que escriba debe reflejar el contenido que incluye en una RFP y una propuesta de inversionista.
Además, dependiendo de los requerimientos de datos expresados por el cliente final, un documento de propuesta podría tener las siguientes tres variantes:
#1. Propuesta de Adquisición de Producto o Servicio (RFP)
RFP es el documento de propuesta comercial más popular que cualquier empresa encontrará en el mercado.
En una RFP, la empresa compradora publicará una descripción detallada del proyecto junto con los requisitos de materiales y los estándares de calidad. Los proveedores responderán a tales RFP con sus ofertas para todo el proyecto.
#2. Solicitud de cotización (RFQ)
Cuando el precio es un factor de decisión para cualquier servicio o adquisición de productos por parte de las empresas, las organizaciones invitan a RFQ de los proveedores. En una RFQ, los proveedores cotizan un precio según las especificaciones, la calidad y los requisitos de cantidad de la empresa compradora.
#3. Solicitud de Información (RFI)
La mayoría de los compradores de productos y servicios solicitan una RFI en línea, en sus tablones de anuncios y a través de periódicos nacionales para solicitar documentos comerciales sobre lo siguiente:
- Catálogos de productos
- Capacidades
- Precios
- Servicios ofrecidos
Formato estándar para una propuesta comercial
El formato de un documento de propuesta varía de un caso a otro. Sin embargo, cualquier propuesta comercial estándar debe verse como el esquema mencionado a continuación:
- Un título de la propuesta en el caso del título
- La propuesta debe comenzar con un índice del contenido o una tabla de contenido
- Un resumen de alto nivel del documento o resumen ejecutivo
- El problema que está dispuesto a resolver, conocido como el enunciado del problema.
- ¿Qué solución estás proponiendo?
- Una sección detallada de calificaciones de su equipo o empresa sobre el problema que una empresa necesita solucionar
- El cronograma del proyecto
- Riesgo y limitaciones legales
- Los comerciales del proyecto como la frecuencia de facturación, el método de pago, etc.
- Términos y condiciones detallados
- Una cláusula de aceptación
Si la propuesta comercial está personalizada para una necesidad de compra específica, es posible que también deba agregar un catálogo de productos.
Duración de una propuesta comercial
No haga el documento de la propuesta innecesariamente largo. Trate de mostrar la declaración del problema, la estrategia de resolución, las capacidades y las especificaciones del producto al principio del documento.
Además, el volumen total del documento no debe exceder las 50 páginas para un proyecto con ingresos de $10,000. Alternativamente, apunte a una longitud para que el revisor pueda hojear todo el contenido en 10 a 15 minutos.
Cómo escribir una propuesta comercial
Puede seguir estos pasos para crear una propuesta comercial estándar para la mayoría de las industrias:
#1. Recopilar capacidades comerciales
Cree una base de datos de todas las capacidades comerciales relevantes para el proyecto de destino o el problema de terceros que desea resolver. Estas capacidades demostrarán que tiene una fuerza laboral y habilidades adecuadas para servir al cliente.
#2. Investigación de mercado
Realizar estudios de mercado exhaustivos para los suministros necesarios. Además, analice las habilidades especializadas que necesita contratar. Luego cree una estimación del costo antes de cotizar el precio del proyecto.
#3. Crear un resumen ejecutivo
Ahora, debe crear un resumen ejecutivo convincente de su propuesta comercial. Aquí deberás presentar tu empresa y sus logros y proyectar a tu equipo como el más adecuado para resolver el problema del cliente.
#4. Planificar y delinear el proyecto
También debe planificar el proyecto o adquisición para el cual planea firmar un acuerdo con su cliente. Investigue el problema del cliente o el plan de adquisiciones adecuadamente para estimar un plazo mínimo para el proyecto.
En esta etapa, también debe crear un borrador de tareas y subtareas y encontrar asignados para utilizar su fuerza laboral de la mejor manera.
Cómo dar seguimiento a una propuesta comercial
La mejor manera de hacer un seguimiento con el cliente después de enviar un documento de propuesta es a través de una reunión virtual o una llamada telefónica. Sin embargo, es posible que no esté disponible en todos los escenarios.
Por ejemplo, ha enviado correos electrónicos fríos con propuestas comerciales a varias empresas para asegurar contratos. Sin embargo, aún no sabes si el cliente está interesado o no. Además, es posible que no posea su número de teléfono también.
Por lo tanto, puede intentar enviar un correo electrónico a esos clientes. Al enviar un correo electrónico, ofrezca lo siguiente:
- Recuérdales que eres un proveedor de servicios líder
- Mencione algunas métricas comerciales encomiables que haya logrado
- Solicite una reunión virtual si encuentran que su cartera es capaz
- Hacer preguntas abiertas para iniciar una conversación.
- Resalte el contenido importante de las propuestas comerciales y redirija los enlaces al documento original
Ejemplos de propuestas comerciales
Encontrará muchos documentos de propuestas sobresalientes y probados en la sección de plantillas a continuación. Sin embargo, a continuación encontrará algunos ejemplos de propuestas de negocios cuidadosamente seleccionados que puede usar ahora:
#1. Propuesta minimalista de negocios y marketing
- Un estilo infográfico y un documento de propuesta minimalista.
- La combinación de colores de este documento es: #222524, #fffffe, #f2c745 y #939496
- Tipos de letra: Montserrat y Roboto
- Tamaño del papel: 21 × 29,7 cm
#2. Propuesta de marketing minimalista limpia
- Esto es adecuado para una propuesta de marketing.
- La paleta de colores del documento es: #f2f3f7, #b8b7bb, #768285, #2c3837 y #050707
- Tipos de letra: Roboto, Poppins Medium, Montserrat y Poppins ExtraBold
- Tamaño del papel: 21 × 29,7 cm
#3. Propuesta de asociación moderna de Orange
- Si está proponiendo un acuerdo de asociación, pruebe esta plantilla
- Encontrará estos colores en este documento: #9ab3bb, #e7e6e6, #4a6162, #e88e38 y #f8b03a
- Tipos de letra: Montserrat y Montserrat Classic
- Tamaño del papel: 21 × 29,7 cm
#4. Propuesta de evento profesional minimalista marrón negro
- Adecuado para propuestas de proyectos corporativos.
- Este documento viene en estos colores: #22263f, #fefefe, #1c1f1f, #696b72 y #b4b5ba
- Tipos de letra: Montserrat Classic, Montserrat, Roboto
- Tamaño del papel: 21 × 29,7 cm
Plantillas de propuestas comerciales populares
Plantilla de propuesta comercial de Canva
Para los documentos de propuestas, su primer destino debe ser la biblioteca de plantillas de Propuestas comerciales de Canva. Te ofrece más de 1.000 plantillas. Debe encontrar el documento de propuesta que está buscando en el nicho de negocios en el que se encuentra.
PandaDoc
Si está buscando plantillas de propuestas comerciales profesionales y probadas para presentar un proyecto, ventas de productos o RFP, también puede consultar la biblioteca de plantillas de PandaDoc. Estas son plantillas de uso gratuito. Por lo tanto, estos no deberían requerir regalías o suscripciones.
Jotform
Jotform tiene una colección de más de 50 documentos de propuestas que puede usar en varios escenarios, como propuestas de desarrollo de aplicaciones móviles, propuestas de limpieza, propuestas de consultoría, propuestas de licitación y más.
Además, puede editar el contenido del documento de propuesta en el editor de Jotform de forma gratuita. Además, puede enviar el documento a varios destinatarios para su firma electrónica.
Terminando
Hasta ahora, ha explorado varios temas fundamentales sobre propuestas comerciales, incluida la técnica de redacción de una. También ha descubierto algunas plataformas de plantillas de propuestas comerciales profesionales.
Puede usar el conocimiento anterior para escribir sus propios documentos de propuesta o trabajar como autónomo en plataformas donde las empresas encuentran y contratan a autónomos.