Si forma parte de una agencia de ventas o marketing, el CRM especializado para agencias es la herramienta perfecta para facilitar el recorrido de sus clientes. ¡Es por eso que hemos seleccionado una lista de las mejores plataformas de relación con el cliente a continuación!
Las herramientas habituales de CRM (gestión de relaciones con el cliente) disponibles en el mercado no son suficientes para satisfacer las necesidades de las agencias que tratan con varios clientes. Por lo tanto, estas agencias deberían elegir una aplicación CRM que tenga funciones dedicadas útiles para sus necesidades.
Antes de pasar a la discusión principal, echemos un vistazo a los beneficios de este tipo de CRM y cómo puede elegir el adecuado para su empresa. Aquí hay un vistazo de las herramientas de CRM que veremos:
Título
Descripción
Explorar
Zoho
Datos centralizados, campañas de marketing, gestión de redes sociales.
semrush
Gestión de clientes, integración de datos, seguimiento de KPI.
Ventas frescas
Aplicación móvil, puntuación de clientes potenciales, automatización del flujo de trabajo.
Tubería
Sincronización de comunicaciones, email marketing, automatización.
Fuerza de ventas
Marketing personalizado, puntuación de clientes potenciales mediante IA, chatbots.
Perspicazmente
Vistas personalizables, gestión de clientes potenciales, soporte de integración.
Generación de leads, comunicación omnicanal, reporting.
Cobre
Integración de Google Workspace, automatización, feed de actividades.
Campañas multicanal, automatización, informes en tiempo real.
Tabla de contenido
Importancia del CRM para las agencias
Las herramientas de gestión de relaciones con los clientes son una parte importante para mejorar el recorrido del cliente. Después de todo, un cliente satisfecho es aquel al que se le brinda satisfacción en todas las etapas del ciclo de compra.
- Gestión completa de clientes desde una plataforma
- Colaboración fluida entre colegas y equipos
- Comunicación entre los compañeros de equipo para garantizar la rendición de cuentas.
- Agilizar los procesos de gestión y retención de relaciones con los clientes.
- Información detallada sobre los esfuerzos de ventas y marketing para tomar decisiones basadas en datos
- Una base de datos centralizada para toda la información del cliente.
- Campañas de marketing a medida para diferentes clientes.
- Seguimiento del historial de comunicación con el cliente.
- Mejor satisfacción, lealtad y retención del cliente.
- Mejora de la seguridad de los datos y el cumplimiento de la normativa.
A través de una herramienta CRM, no sólo se puede mejorar la satisfacción del cliente, sino que también el equipo puede comprender mejor la voz del cliente a través de sus interacciones con el cliente en las distintas etapas.
Cómo elegir el mejor CRM para una agencia
El proveedor de gestión de relaciones con los clientes que se elija depende de los objetivos y requisitos comerciales. Si bien puede haber cualidades que se superpongan, también puede haber algunos puntos que distingan una solución CRM en particular.
- Seleccione un CRM que se adapte a las necesidades de su agencia
- Elija un plan de suscripción que sea rentable y económico
- Elija un CRM escalable que pueda crecer con su agencia
- Asegúrese de que el CRM sea fácil de usar y no tenga una curva de aprendizaje pronunciada
- Seleccione un CRM para su agencia que pueda integrarse con las herramientas que utiliza
- Elija un CRM que le permita personalizar campos, flujos de trabajo e informes
- Se debe preferir CRM con una aplicación móvil para la conectividad en movimiento
- Debe tener instalaciones de informes y análisis para los clientes.
- Opte por un CRM que cumpla con las normas de seguridad y privacidad de datos
- Si ya está utilizando un CRM, asegúrese de que el nuevo admita una migración de datos fluida
- Los CRM con prueba gratuita también te ayudan a probar las funciones antes de suscribirte.
A continuación se muestran algunos CRM competentes y populares utilizados por diferentes agencias para gestionar la relación y el recorrido de los clientes.
Zoho
Si es una agencia en crecimiento que necesita administrar varios clientes, Zoho CRM le permite mantener todos sus datos y comunicaciones en un solo lugar.
Características:
- Gestionar ofertas y todas las demás actividades relacionadas con cada cliente.
- Ejecute campañas de marketing y mida sus resultados.
- Gestiona las redes sociales para clientes y tu propia agencia.
- Comunicación omnicanal en tiempo real para un seguimiento y una colaboración fluida
- Base de datos que contiene todas las cuentas, clientes potenciales y acuerdos.
- Panel eficiente para la automatización del flujo de trabajo
- Análisis e informes para medir tus KPI
- Aplicación móvil para mantenerse conectado con clientes y colegas
Ya sea que su empresa se ocupe de marketing digital, redes sociales, publicidad y relaciones públicas, puede utilizar Zoho CRM para abordarlo todo.
semrush
Las agencias pueden utilizar Semrush CRM para marketing en línea y otros fines. En todos los casos, les ayudará a gestionar a todos los clientes de forma profesional.
Características:
- Administre a sus clientes y realice un seguimiento de sus clientes potenciales
- Haga que la colaboración con el cliente sea muy sencilla
- Importar datos masivos de clientes desde proyectos y HubSpot
- Interfaz única para organizar todos los datos de tus clientes
- Gestionar proyectos de clientes a través de la gestión y priorización de tareas.
- Almacenamiento y gestión seguros de archivos en Google Cloud
- Cree informes de marca blanca y compártalos a través de portales de clientes dedicados
- Supervise los KPI del cliente con datos generados por las herramientas de Semrush
Mientras usa Semrush CRM, también puede integrar otras herramientas de Semrush para obtener el máximo beneficio.
Ventas frescas
Con Freshsales CRM para agencias, publicidad y medios, las agencias pueden asegurarse de administrar a sus clientes de manera profesional y cerrar acuerdos más rápido.
Características:
- Aplicación móvil Freshsales para ofrecer todos los servicios a los clientes sobre la marcha
- Integración con numerosas aplicaciones como Zapier, Mailchimp, Segment y Google Workspace
- Servicio de puntuación de clientes potenciales para encontrar rápidamente clientes potenciales calificados
- Vista de 360° de todas las actividades de clientes potenciales y clientes en una sola página
- Utilice flujos de acción prediseñados para la automatización del flujo de trabajo
- Informes sobre el progreso y desempeño de su agencia
- Panel con vistas personalizables para organizar los datos de los clientes
En definitiva, garantiza la productividad, el rendimiento y el crecimiento de los ingresos de su equipo de ventas Freshsales CRM.
Tubería
CRM de canalización es un software CRM para agencias fácil de usar que le permite hacer crecer su negocio, eliminando silos, faltas de comunicación e interrupciones.
Características:
- Sincronice todas las comunicaciones del equipo y del cliente.
- Integraciones con clientes de correo electrónico, aplicaciones de marketing y ventas.
- Administre el marketing por correo electrónico y realice un seguimiento automático de su rendimiento.
- Instalación de almacenamiento de datos ilimitado para documentos, imágenes y comunicaciones.
- Permiso de usuario personalizado para diferentes equipos y empleados
- Registro del ciclo de vida completo de la relación de cada cliente.
- Función Supershare para compartir datos de forma rápida y segura con las partes interesadas
- API de código abierto y soporte de integración para todas las aplicaciones principales
Además, Pipeline CRM le permite automatizar tareas habituales y obtener informes sobre su desempeño.
Fuerza de ventas
Salesforce CRM ayuda incluso a las pequeñas empresas a establecer relaciones con los clientes y mantenerlas.
Características:
- Cree recorridos de correo electrónico y páginas de destino personalizados
- Puntuación de clientes potenciales impulsada por IA para una orientación eficaz
- Alerta de ventas en tiempo real e historial de participación
- Panel de control e informes personalizables
- KPI personalizados para la gestión de tuberías
- Capture y sincronice automáticamente sus datos con el CRM
- Inteligencia conversacional y aprobaciones de contratos
- Automatización de marketing e informes predictivos de IA
- Chatbots para automatizar el soporte y la resolución rápida
- Información procesable basada en IA para flujos de trabajo inteligentes
Este CRM también te permite usar Slack para comunicación centralizada, automatización eficiente e inteligencia artificial.
Perspicazmente
Usando CRM inteligentelas agencias no sólo pueden optimizar sus procesos de ventas sino también garantizar la rentabilidad a través de relaciones con los clientes a largo plazo.
Características:
- Una única fuente de verdad que mantiene a su equipo y sus procesos en la misma página
- Vistas y flujos de trabajo personalizables según sus necesidades y preferencias
- Gestión de leads y pipelines para mejores negocios y mayor retorno de la inversión (ROI)
- Vinculación flexible de registros y comunicación para construir relaciones
- Visualización de KPI para monitorear conocimientos y progreso
- Soporte para la integración con más de 1200 aplicaciones que utiliza para su agencia
- SOC 2 Tipo II, SSO, TFA y cifrado de datos para seguridad
Este CRM personalizable y fácil de usar es útil para agencias que buscan una solución escalable.
compañero de ventas
Podrías pertenecer a cualquier agencia de marketing, pero encontrarás CRM de compañero de ventas Ser capaz de gestionar diversos servicios y especializaciones.
Características:
- Herramientas de generación de leads como formularios web, chat en vivo, programador de reuniones y chatbots.
- Herramientas de fomento de clientes potenciales, como marketing por SMS, viajes automáticos y mensajes de texto masivos.
- Gestión de contactos para crear perfiles de clientes sólidos
- Puntuación de clientes potenciales para identificar los clientes potenciales verdaderamente potenciales
- Cree y personalice una nueva canalización para servicios separados
- Soporte de comunicación omnicanal dentro del CRM
- Gestión de campañas con comentarios de los clientes.
- Informes sobre el desempeño del equipo de ventas y el desempeño de la actividad.
Salesmate CRM también ofrece más de 45 widgets de panel y 30 plantillas integradas para informes que puede utilizar para diferentes propósitos.
Cobre
Si perteneces a una agencia creativa, contar con la asistencia de Cobre le permitirá sacar lo mejor de su equipo mientras mejora la relación con sus clientes.
Características:
- CRM que funciona en sincronización con Google Workspace Si eres parte de una agencia de ventas o marketing, el CRM especializado para agencias son las herramientas perfectas para facilitar el recorrido de tus clientes. ¡Es por eso que hemos seleccionado una lista de las mejores plataformas de relación con el cliente a continuación!
- Captura automáticamente todos los detalles de tus proyectos para mantener todo organizado
- Feed de actividades que ofrece visibilidad de los momentos de los clientes en tiempo real
- Herramientas de marketing y correo electrónico para una gestión de relaciones personalizada
- Informes personalizables para comprender cómo le está yendo a su negocio
- Automatiza tareas y notificaciones recurrentes
- Mantenga todos los contactos organizados para un descubrimiento rápido
Las agencias también pueden integrar Copper con sus herramientas existentes como RingCentral, Calendly, LinkedIn, PandaDoc, Hubspot, Zapier, etc.
mantener
Keap ofrece un CRM para agencias de marketing donde puedes automatizar tareas repetitivas y ampliar el negocio.
Características:
- Ejecute campañas de marketing multicanal
- Automatizar seguimientos personales con los clientes.
- Obtenga todos los datos y alcance de clientes potenciales y clientes bajo un mismo paraguas
- Automatizar campañas de seguimiento específicas
- Acceso a KPIs y datos de ventas en tiempo real
- Función de informes para descubrir cuellos de botella y amplificar el rendimiento
Aparte de lo anterior, este CRM proporciona varias funciones que le permitirán ahorrar tiempo y reducirán la carga de trabajo de los miembros de su equipo.
Terminando
Como agencia, debe desarrollar cuidadosamente una relación con todos y cada uno de sus clientes para garantizar el crecimiento deseado en su negocio. Independientemente del tamaño de su empresa, destacar a cada cliente es una tarea esencial pero difícil.
Sin embargo, al utilizar CRM para agencias, puede administrar fácilmente a todos sus clientes y evitar que su equipo tenga que trabajar demasiado. Consulte nuestra lista seleccionada de los mejores CRM y asegúrese de seleccionar la combinación perfecta para su negocio.
¿Está buscando CRM basados en dispositivos móviles? Consulte este artículo sobre herramientas de CRM móvil.
