Encuentre algunas de las mejores plantillas de Smartsheet que lo ayudan a administrar proyectos y flujos de trabajo comerciales en diferentes industrias.
Smartsheet es uno de los líderes en gestión de proyectos, trabajo y colaboración en pequeñas y grandes empresas. Según un informe reciente de Datanyze, la participación de mercado de Smartsheet en la industria de aplicaciones de gestión de proyectos y lugares de trabajo colaborativos es del 5,28 %.
Por lo tanto, es muy obvio que un número moderado de empresas utilizan Smartsheet para administrar tareas y proyectos. Si también le gusta esta herramienta y desea reducir su tiempo en la gestión empresarial, puede utilizar las plantillas de Smartsheet.
Siga leyendo para descubrir algunas plantillas de Smartsheet impresionantes y profesionales que lo ayudarán a comenzar con la administración de proyectos o trabajos en unos minutos.
Tabla de contenido
¿Qué son las plantillas de Smartsheet?
Las plantillas son tableros de Smartsheet de administración de proyectos o trabajos listos para usar que puede usar en casos comerciales similares. Hay muchas plantillas en la biblioteca de contenido de Smartsheet. No le resultará difícil encontrar una plantilla que coincida con su negocio o industria.
Las plantillas vienen con todos los campos que necesitaría en una hoja de gestión de proyectos. Por ejemplo, un plan de eventos y un presupuesto vienen con lo siguiente:
- Columnas para Nombre de tarea, Asignado, Progreso, En riesgo, Fecha de vencimiento, Cantidad, Presupuesto, Notas, etc.
- Tareas y subtareas
- Varias vistas como diagramas de Gantt, vista de tarjeta, vista de calendario, etc.
Ahora, todo lo que necesita hacer es cambiar el campo de tareas y subtareas para comenzar su proyecto de gestión de eventos.
Obtiene acceso gratuito a todas las plantillas de Smartsheet cuando obtiene una suscripción paga. Además, el equipo de desarrollo de Smartsheet continúa agregando nuevas plantillas con regularidad.
¿Por qué necesita plantillas de Smartsheet?
La razón principal para usar plantillas de administración de proyectos o trabajos en Smartsheet es comenzar el proyecto lo antes posible. Hay algunas otras razones que puede encontrar a continuación:
Cómo acceder a las plantillas de Smartsheet
Ahora debe estar súper interesado en usar plantillas. Pero, le resulta difícil encontrar las plantillas que está buscando. ¡No es para preocuparse! Siga los pasos a continuación para aprender a navegar con las plantillas de Smartsheet:
Regístrese en Smartsheet
Si no tiene una cuenta, regístrese para obtener una siguiendo los pasos que se mencionan a continuación. Smartsheet es gratis por 30 días.
- Haga clic en el botón Probar Smartsheet gratis.
- Además del ‘¿No tienes una cuenta?’ diálogo, haga clic en Crear uno.
- Ingrese su correo electrónico o regístrese con una cuenta de Google/Microsoft.
Iniciar sesión en Smartsheet
Si ya tiene una cuenta, siga estos pasos:
- Visite el portal de inicio de sesión de la aplicación web de Smartsheet.
- Introduce tu correo electrónico y contraseña.
- Presiona el botón Iniciar sesión.
- Si se suscribió anteriormente con una cuenta de Google, Apple o Microsoft, elija la opción adecuada para iniciar sesión rápidamente.
Obtenga plantillas de Smartsheet
- Una vez que inicie sesión en Smartsheet, lo llevará a la pestaña Inicio.
- Para explorar las plantillas de Smartsheet, puede visitar la pestaña Centro de soluciones o el botón Crear en la pestaña Inicio.
- Mientras está en la pestaña Inicio, haga clic en la opción Crear ubicada en la esquina superior derecha de la aplicación web.
- Se abrirá un menú contextual con opciones como Hoja, Formulario, Informe, Examinar plantillas, etc.
- Haga clic en Examinar plantillas.
- Ahora se encuentra en el Centro de soluciones y debe ver la pantalla Explorar todas las soluciones.
- Haga clic en Ver más plantillas o Ver más conjuntos de plantillas, según su elección. Los conjuntos de plantillas contienen más activos de trabajo como paneles, informes, formularios, etc.
- Ahora obtiene una lista completa de plantillas de Smartsheet.
- Puede reducir la lista haciendo clic en opciones de filtrado como Clientes y clientes, Finanzas y contabilidad, Recursos humanos, TI, etc., desde el panel de navegación debajo de la columna Centro de soluciones.
Las mejores plantillas de Smartsheet para diferentes industrias
Publicidad digital
La plantilla del plan de marketing digital integrado es adecuada para los equipos de marketing que atienden diversas solicitudes creativas y de soporte de otros equipos comerciales. Por lo tanto, puede utilizar el tablero de Smartsheet inmediatamente para iniciar una campaña de marketing digital integrada.
La hoja tiene fórmulas de hoja de cálculo avanzadas, automatización del flujo de trabajo y características de formato de texto personalizado. ¡Eso no es todo! También incluye una planificación detallada de la ruta del proyecto, detalles granulares de los planes de marketing y un resumen ejecutivo para los gerentes.
Puede cambiar fácilmente a la vista de diagrama de Gantt desde el modo Cuadrícula, ya que la plantilla incluye las columnas Finalización y Duración necesarias. Hay una columna Marca que puede usar para resaltar una fase del proyecto. Sin mencionar la columna Presupuesto/Gastos que le permite administrar los gastos de marketing.
Venta minorista
La industria minorista lucha con la optimización de existencias. Por lo tanto, Smartsheet ofrece un tablero de control de existencias de inventario automatizado que puede optimizar las siguientes actividades comerciales minoristas:
- Optimización de la productividad en el departamento de inventario
- Equilibrio de ventas, pedidos y existencias.
- Identificar la fecha de reposición correcta
- Reduzca los gastos excesivos de inventario
- Obtenga los detalles del proveedor al instante
La plantilla Control de existencias de inventario tiene un campo de entrada de datos en el lado derecho y detalles fijos en el lado izquierdo. Algunas columnas predeterminadas útiles son Departamento, Estado de nuevo pedido, Nombre del artículo, Valor de inventario, etc.
Puede automatizar su gestión de inventario con la plantilla de gestión de inventario de código de barras. Viene con una columna exclusiva para códigos de barras de productos. Puede usar códigos de barras o sincronizar la hoja de cálculo con una herramienta ERP para rastrear la cantidad de diversos productos en su almacén.
Construcción e Ingeniería
Su empresa de construcción puede beneficiarse enormemente si utiliza las siguientes plantillas de Smartsheet en sus respectivos casos de uso:
- Plantilla de seguimiento de documentación de construcción
- Plantilla de programación de equipos
- Plantilla de presupuesto de construcción
- Cronograma de construcción con plantilla de Gantt
Por ejemplo, la plantilla de programación de la construcción es especialmente útil para planificar, realizar un seguimiento y visualizar su proyecto de construcción. Puede copiar la plantilla y cambiarle el nombre para usar la misma plantilla para varios proyectos de construcción.
La plantilla es compatible con aplicaciones móviles y web. Por lo tanto, los ingenieros de campo y los supervisores pueden actualizar las columnas necesarias para las tareas. Hay columnas de estado preestablecidas como Fecha de inicio, Fecha de finalización, Asignado a, Estado, % Hecho, Duración, Notas, etc.
La columna Nombre de la tarea viene con la mayoría de las tareas y subtareas de construcción. Por ejemplo, hay tareas como Plomería, Aislamiento, Gabinetes, etc. Si expande las tareas, encontrará subtareas como Ground Work, Rough-In, Bats, Blow-In, Master Bath, Kitchen, Sótano, etc.
Entretenimiento y Hospitalidad
La industria de la hospitalidad y el entretenimiento necesita realizar un seguimiento preciso de los gastos, la responsabilidad de las tareas, la asistencia de los invitados, la emisión de boletos, el mapeo de los boletos con los ingresos, el mapeo del consumo de comidas con los invitados en tiempo real, etc.
Para satisfacer sus necesidades anteriores, estas son las pizarras de Smartsheet que serán útiles:
- Lanzamiento de eventos y plantilla de presupuesto
- Plantilla de gala de recaudación de fondos
- Plantilla de hotel y pases para personal de eventos
- Plantilla de plan de tareas de eventos
Por ejemplo, el formato Event Staff Hotel & Passes es perfecto para administrar el alojamiento en hotel para su personal o clientes que asisten a un evento de entretenimiento.
El tablero del proyecto tiene columnas de datos vitales como el tipo de pase, el costo del pase, la estimación del costo del hotel, el nombre del hotel, el registro de entrada, el registro de salida, la tarjeta de crédito, la tarifa, etc.
Finanzas y Servicios Financieros
Necesitará una captura de datos precisa y capacidades de auditoría más sencillas en sus proyectos de servicios financieros. Las siguientes plantillas de Smartsheet podrían satisfacer la mayoría de sus requisitos en este sector comercial:
- Plantilla de lista de verificación del proyecto IPO
- Plantilla de calendario de amortización de préstamos
- Plantilla financiera de fin de mes
Consideremos que está planeando salir a bolsa a través de ofertas de IPO. Es un gran proyecto para cualquier empresa que quiera recaudar dinero del mercado de valores a través de la venta de acciones. Utilice el tablero de Smartsheet para planificar todo sobre la OPI, incluso si no conoce todos los pasos.
Su columna Trabajo preparatorio ya describe todas las tareas que necesita para concluir. Por ejemplo:
- Estados financieros
- Prepárese para la diligencia debida
- Preparación para Clase Dual
- EIP y ESPP
- Preparación S-1
- Período de revisión de la SEC
- Finalizar y presentar públicamente S-1
Otros campos de columna importantes que necesita son Fecha de inicio, Fecha de vencimiento, T-Menos Semanas, Dependencias, Duración, Asignado a, etc.
Fabricación
Sus plantas de fabricación requieren varias materias primas, equipos, recetas de productos, pautas de desarrollo de productos y más. Puede realizar un seguimiento eficiente de todo esto en las hojas de administración de proyectos disponibles en Smartsheet. Por ejemplo, necesita lo siguiente:
- Registro de informe de incidentes con plantilla de formulario
- Aprobación de nuevos productos con plantilla de formulario
- Plantilla de cronograma de desarrollo de nuevos productos
- Plantilla de programa de mantenimiento de máquinas
El formato del programa de mantenimiento de la máquina es una lista de verificación simple que puede imprimir o rastrear digitalmente. Describe la mayoría de los campos que necesita rastrear, como Condición de la máquina, Nombre de la máquina, Ubicación, Última fecha de mantenimiento, Próxima fecha de mantenimiento, Cadencia de mantenimiento, Asignado al técnico de la máquina y Notas.
Recursos humanos
Smartsheet tiene, por mucho, algunas plantillas extremadamente útiles para las agencias de personal. Las empresas que mantienen su equipo de personal también pueden usar estos tableros de Smartsheet. Algunos grandes ejemplos son:
- Directorio de información de empleados
- Lista de verificación de revisión de empleados
- Solicitud de empleo
- Rastreador de candidatos de trabajo
- Rastreador de currículum vitae del solicitante con formulario
- Documentación de terminación del empleado
- Proceso de entrevista con Gantt
- Lista de verificación de nuevos empleados
- Tarjeta de tiempo con aprobación automatizada
Por ejemplo, necesita contratar 10 empleados para su equipo de marketing. Debe usar la plantilla Proceso de entrevista con Gantt en este escenario.
Esta hoja de cálculo consta de todas las fases que puede esperar en un proceso de contratación. Por ejemplo, la fase previa a la entrevista, la fase de entrevista de candidatos, la fase de selección de candidatos y la fase de contratación.
El tablero del proyecto muestra automáticamente un diagrama de Gantt en el panel de navegación del lado derecho y la vista Calendario en las columnas superiores. Por lo tanto, los gerentes de recursos humanos pueden revisar el estado completo del proyecto mirando el tablero del diagrama de Gantt.
Sin ánimo de lucro
Las siguientes plantillas de Smartsheet son verdaderamente adecuadas para organizaciones sin fines de lucro y no gubernamentales (ONG):
- Plan de marketing de eventos sin fines de lucro
- Presentaciones del equipo de campo con formulario
- Gestión de donantes
- Lista de voluntarios
El proceso de contabilidad sin fines de lucro es crucial para mantener su estado de exención de impuestos en los EE. UU. y el Reino Unido. Por lo tanto, debe realizar un seguimiento de los datos de los donantes, como los montos de las donaciones, el nombre, la dirección, la identificación fiscal, etc.
Por lo tanto, puede utilizar el formato de Gestión de donantes de Smartsheet. Viene con campos de datos estándar que podría necesitar.
Por ejemplo, el año de la donación, el nombre del donante, el correo electrónico, el número de teléfono, la dirección, la región, el nombre del fondo, etc., los encabezados de columna están ahí de forma predeterminada. Dado que los tableros de Smartsheet se basan en hojas de cálculo, puede importar fácilmente estos datos a varios software de contabilidad sin fines de lucro.
Contabilidad
Smartsheet tiene una amplia colección de plantillas para agencias de contabilidad y empresas. Algunos formatos notables a su disposición son:
- Estado de Flujo de Efectivo
- Hoja de balance
- Estado de resultados
- Fin de mes financiero
- Preparación de impuestos anuales
Las empresas pequeñas, medianas y nuevas pueden ahorrar fácilmente miles de dólares con estos formatos. El mantenimiento de estas plantillas de Smartsheet le permitirá cumplir con las normas contables sin tener que pagar a una agencia externa.
Alternativas a las plantillas de Smartsheet
Ha explorado las enormes colecciones de plantillas de Smartsheet. Ahora, mira las siguientes aplicaciones de gestión de proyectos que también ofrecen plantillas:
lunes.com Plantillas
monday.com tiene una biblioteca elaborada de plantillas para diferentes casos de negocios. Una vez que acceda a su biblioteca de plantillas, verá categorías destacadas de plantillas como marketing, gestión de proyectos, diseño, ventas y CRM, recursos humanos y desarrollo de software. Sin embargo, puede obtener más plantillas seleccionando categorías comerciales en el panel de navegación del lado izquierdo.
Plantillas ClickUp
La biblioteca de plantillas de ClickUp muestra las plantillas de uso frecuente directamente en la página principal de plantillas. Estos son de nichos de negocios como Diseño, Creatividad, Ingeniería, Finanzas, Producto, Contabilidad, etc. También hay dos niveles de filtros en la barra lateral izquierda. Estos filtros son Niveles y Casos de uso. Puede encontrar una plantilla adecuada modificando los filtros.
Conclusión
Las plantillas son excelentes recursos para iniciar nuevos proyectos sin conjeturas ni errores humanos. Por lo tanto, la mayoría de las aplicaciones de gestión de proyectos ofrecen plantillas listas para usar. Smartsheet no es diferente y ofrece plantillas gratuitas para uso personal o comercial sin necesidad de licencias.
Hasta ahora, el artículo ha explicado algunas plantillas de gestión de proyectos y negocios sobresalientes de Smartsheet. Debe encontrar un tablero de Smartsheet arriba relacionado con su negocio. Comience a utilizar las plantillas de inmediato o personalícelas para hacer suya la hoja de plantilla.
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