Ya sea que tenga un pequeño negocio en línea en Shopify o esas empresas globales que generan miles de millones de dólares, todos comparten un concepto: conocer el margen de ganancias del negocio.
Puede aprender acerca de la salud de su empresa con solo observar cómo se mueve el dinero a través de ella. ¿Hay algún excedente de dinero? ¿Estás en la posición de equilibrio? ¿O está perdiendo dinero de su bolsillo para administrar el negocio? Para obtener una respuesta clara a tales movimientos de dinero, debe aprender a calcular el margen de beneficio.
Si confía en otros para calcular las ganancias, es posible que tenga un problema. Porque aquellos en quienes confía pueden desviar dinero de su empresa. Por lo tanto, además de ejecutar las operaciones comerciales, también debe ser lo suficientemente inteligente como para comprender las métricas que evalúan el desempeño y el alcance de su empresa para el crecimiento futuro.
Para ayudarlo, hemos compilado el último recurso que lo ayuda a comprender varios tipos de cálculos de ganancias y sus fórmulas. Además, también hemos enumerado algunas herramientas de calculadora confiables y confiables que puede usar en su negocio.
Tabla de contenido
¿Qué es el margen de beneficio bruto?
Es la forma más sencilla de calcular la rentabilidad de cualquier negocio que se ocupe de las ventas. Porque da la ganancia como ingreso para su negocio que permanece como efectivo. Las empresas obtienen el margen de beneficio bruto después de tener en cuenta el costo de los bienes o servicios vendidos.
El costo de los bienes vendidos (COGS) incluye varios costos de entrada, como la fabricación de productos, la gestión de inventario, el envío al sitio del distribuidor, el envío de productos directamente al cliente, etc.
Al calcular el margen de beneficio bruto restando el COGS de los ingresos totales, tenga en cuenta que el COGS no incluirá costos fijos, impuestos, costos generales, costos únicos ni deuda.
Si está comenzando desde cero, puede usar las siguientes fórmulas paso a paso para encontrar el margen de ganancia bruta. Recuerde, solo necesita las ventas netas y el valor de la ganancia bruta.
Cálculo de los ingresos por ventas
Ingresos por ventas = Ingresos totales generados por la venta de bienes o servicios de la línea principal de negocios.
Es necesario que los ingresos se generen a partir del giro principal del negocio. Por ejemplo, si considera un fabricante de automóviles, la cantidad obtenida por la venta de automóviles y accesorios se incluirá en los ingresos. Sin embargo, si ganan una cantidad adicional vendiendo equipos viejos de fábrica, eso no formará parte de los ingresos por ventas.
Encontrar la ganancia bruta
Ganancia bruta = Ingresos totales por ventas – costo de materias primas – costo de mano de obra – costo de envío – gastos generales de fábrica
Cálculo de las ventas netas
Ventas netas = Ingresos por ventas totales – descuentos – reembolsos por ventas – descuentos por ventas
Determinación del margen de beneficio bruto
Margen de beneficio bruto en % = (beneficio bruto/ventas netas) x 100
¿Qué es el margen de beneficio operativo?
Como habrá notado en lo anterior, el margen de beneficio solo cuenta para los gastos relacionados con productos/servicios, costos de envío, descuentos de distribuidores, etc. Sin embargo, también está perdiendo dinero en el mantenimiento de la infraestructura comercial. Se le conoce como costo de operaciones comerciales.
Por lo tanto, si desea tener en cuenta estos gastos en su margen de beneficio, el cálculo se vuelve un poco complejo. Debe contabilizar cuidadosamente los gastos administrativos, operativos, de ventas y marketing, diarios y generales.
Además, también debe tener en cuenta la depreciación del valor de los activos de su empresa. Al calcular el margen de beneficio operativo, debe excluir los costos no operativos de la fórmula. Estos son impuestos y deudas que no tienen relación directa con la operación del negocio.
El cálculo de este tipo de margen de beneficio necesita un par de información como COGS, ingresos, gastos operativos, etc. Aquí hay una guía paso a paso para calcular el margen de beneficio operativo:
Determinar el valor COGS
Cada industria sigue una fórmula similar para calcular su cifra COGS. Sin embargo, los gastos generales varían de una industria a otra.
COGS = Inventario inicial de productos + adquisiciones o compras – inventario final de bienes
Cálculo del margen de beneficio operativo
Margen de beneficio operativo en %= {(ingresos por ventas + COGS – gastos operativos – gastos por ventas) / ingresos} x 100
¿Qué es el margen de beneficio neto?
Cuando alguien pregunta sobre el margen de beneficio de la empresa, siempre es el margen de beneficio neto. Es el cálculo más significativo y práctico del margen de beneficio real de cualquier empresa. Asimismo, es el método de cálculo de rentabilidad más completo y complejo.
Indica las ganancias totales que quedan en la cuenta de su empresa después de contabilizar todos los flujos de ingresos. Además de los ingresos, también representa todos los pagos que ha realizado para operaciones comerciales, COGS y ventas y marketing.
Además, no puede calcular con precisión la capacidad de su negocio para convertir los ingresos en ganancias hasta que también incluya lo siguiente al calcular el margen de ganancias:
- Todos los pagos únicos realizados a cuenta de tu negocio
- Todos los demás ingresos como intereses de depósitos, bonos y alquileres de activos
- Todos los impuestos que ha recaudado ya sea por bienes y servicios (GST) o impuesto al valor agregado (IVA)
- Toda la deuda que tengas en el mercado ligada a tus operaciones comerciales
Calcular este valor solo requiere el monto de la ganancia neta y los ingresos. Ya tienes la cifra de ingresos de cálculos anteriores.
Calcular el beneficio neto
Utilidad neta del negocio = Ingresos – depreciación de activos – COGS – gastos de intereses por deudas – amortización – impuestos pagados – otros gastos
Cálculo del margen de beneficio neto
Margen de beneficio neto en % = (valor de beneficio neto/ingresos) x 100
¿Por qué el margen de beneficio bruto es la forma más sencilla de representar el beneficio?
El cálculo del margen de beneficio bruto tiene en cuenta todas las cifras directas de ingresos y gastos. No incluye ningún costo indirecto o ingreso relacionado con su negocio. Por lo tanto, este valor está fácilmente disponible para el análisis y la evaluación de la salud de su negocio.
Para un análisis rápido de tendencias, la mayoría de los expertos utilizan este valor para obtener una perspectiva informativa sobre los procedimientos comerciales. Dado que todos los valores del margen de utilidad bruta son directos, si este valor aumenta con el tiempo, su negocio es rentable.
Por el contrario, si el margen de utilidad bruta está disminuyendo lentamente, significa que su empresa ya no obtiene ingresos, ya que está gastando efectivo en el funcionamiento de la organización. Debe concentrarse en las prácticas de ventas, las actividades de compra, el uso de materias primas y la utilización de la mano de obra.
El porcentaje de margen bruto también le permite optimizar su negocio, para que pueda obtener el máximo beneficio.
Por ejemplo, puede analizar varios años de este valor para saber si está ofreciendo productos o servicios a un costo menor que sus competidores. También indica si sus costos de venta son más altos de lo esperado. Luego, puede reducir costos y aumentar ligeramente los costos de productos/servicios para mejorar los ingresos netos.
Además, cuando los inversionistas evalúan su negocio para comprar una participación en él, también observan el valor porcentual de la ganancia bruta. Lo usan para averiguar si su negocio es lo suficientemente capaz de convertir los ingresos en ganancias.
Hasta ahora, ha aprendido los conceptos básicos de las diferentes formas en que una empresa puede calcular sus ganancias. Ahora es el momento de descubrir algunas herramientas avanzadas que te ayudarán a automatizar estos cálculos:
Calculadora de margen de beneficio de Shopify
Shopify es una de las principales plataformas de comercio electrónico para millones de empresas en todo el mundo. Además de ayudar a los empresarios de riesgo en línea a establecer sus tiendas o puntos de servicio, también ofrece útiles herramientas comerciales y bases de conocimientos. Una de esas herramientas es el sistema de cálculo del margen de beneficio disponible en línea.
La herramienta es simplemente una aplicación web a la que puede acceder desde cualquier dispositivo de computadora que pueda ejecutar navegadores web como Google Chrome, Mozilla, Edge, etc. El sitio web de Shopify se basa en el protocolo de diseño web receptivo y, por lo tanto, también funciona en dispositivos de pantalla pequeña como teléfonos inteligentes o tabletas.
Si usted es esa persona que no puede determinar cómo fijar el precio de sus productos en tiendas de comercio electrónico o fuera de línea, esta es la herramienta adecuada para usted. La calculadora de margen de beneficio de Shopify te ayudará a descubrir con precisión los precios de venta de tus productos/servicios. Por lo tanto, podrá vender sus productos al precio correcto, hacer felices a sus clientes y también obtener ganancias.
La interfaz de usuario (UI) de la calculadora es bastante simple. Tiene principalmente dos secciones. La sección superior se ocupa de las entradas de datos y la sección inferior muestra los resultados.
Por ejemplo, debe escribir el costo del artículo ($) y el margen de beneficio (%) cuando necesite identificar el precio de venta de un producto. El Costo del Artículo ($) debe ser simple ya que conoce el costo de producción. Sin embargo, el margen de beneficio (%) puede sonar complicado, pero no lo es. El margen de beneficio es simplemente el porcentaje de ganancia que desea de cada venta del artículo.
Calculadora de ganancias de TimeCamp
Campamento de tiempo es una solución de seguimiento de tiempo de renombre para autónomos, empresarios independientes y pymes. Si ya está utilizando sus servicios y no quiere cambiar el enfoque a otro software para averiguar el costo legítimo de sus servicios o productos, puede usar su calculadora de margen.
Si no está en este ecosistema de software pero aún necesita una solución confiable para calcular las ganancias y los ingresos a partir del costo y el margen, puede usar esta herramienta de forma gratuita. Similar a la calculadora de Shopify, esta también está basada en la nube y es accesible desde cualquier dispositivo con un navegador web actualizado.
Para usar esta herramienta de manera efectiva, necesita conocer el costo de los bienes y servicios. Además, debe decidir un margen que deberá ingresar en la aplicación de calculadora. Supongamos que vende ratones para juegos en línea. Si se necesitan $100 para producir y entregar el mouse para juegos a su cliente, entonces debe ingresar 100 en el campo Costo.
Ahora, si desea una ganancia del 20 % sobre las ventas del artículo, ingrese 20 en el campo Margen. Tan pronto como realice ambas entradas, obtendrá los resultados.
En este escenario, los Ingresos son de $120 y su beneficio de las ventas es de $20. Con la ayuda de los datos de esta herramienta, también puede calcular el margen de beneficio bruto, el margen de beneficio neto y el margen de beneficio operativo.
Calculadora de margen de beneficio neto de Finance Formulas
fórmulas financieras es un destino popular para los profesionales de las finanzas, la banca, el mercado de acciones, las finanzas corporativas y el comercio de valores para calculadoras fáciles de usar. Además, estas herramientas son de uso gratuito sin suscripción ni pago por adelantado. Así que, si quieres saber cómo calcular el margen de beneficio neto de tu negocio, puedes utilizar una de sus calculadoras.
Cuando divide los ingresos netos de la empresa con los ingresos totales o las ventas de productos/servicios, obtiene el margen de beneficio neto. Se ha discutido en detalle anteriormente en este artículo. El valor que obtienes es siempre en porcentaje. Esta es la fórmula simple detrás de esta calculadora en línea.
Ingresa los valores de Ingresos netos y Ventas/Ingresos en la interfaz de la herramienta. A continuación, la calculadora muestra automáticamente el margen de beneficio neto en forma de porcentaje. También muestra la fórmula debajo de la interfaz informática.
Calculadora de margen de GIGAcalculator
La calculadora de margen de calculadora GIGA es otra herramienta popular que utilizan las empresas para averiguar el margen de beneficio de una empresa. La herramienta es algo diferente ya que calcula múltiples tipos de márgenes en una interfaz de usuario. Todo lo que necesita hacer es ingresar dos de Costo, Ingresos, Ganancia y Margen para calcular los dos valores restantes.
Las siguientes son algunas definiciones y variables utilizadas en esta herramienta. Tome un no de estos para usar la herramienta de manera eficiente:
- Costo: gasto todo incluido para entregar un bien o prestar un servicio
- Ingresos: el valor bruto de los ingresos de explotación o ingresos obtenidos de las ventas
- Beneficio: rendimiento de las ventas menos el costo de los ingresos totales
- Margen: es el porcentaje de ganancia que te quedas con las ventas
Aquí hay una lista de entrada de datos y salida computacional correspondiente de la herramienta:
- Ingresar el costo y los ingresos netos/brutos arrojará ganancias, márgenes y márgenes
- La ganancia bruta/neta y el costo como entrada generarán margen de ganancia, ingresos y ganancias
- Escriba el margen de beneficio y el costo para obtener el margen de beneficio, la ganancia y los ingresos
Ultimas palabras
Saber cómo calcular el margen de beneficio lo ayudará mucho a largo plazo en la administración de un negocio y la obtención de ganancias. Cuando conoce el margen de ganancias, puede planificar de manera eficiente los gastos comerciales, los gastos de capital, la contratación de nuevo personal, la adquisición de nuevos activos de oficina, etc.
Además, siempre que vaya a tratar con inversores comerciales, partes interesadas o grandes entidades que quieran comprar su empresa, debe presentar el margen de beneficio comercial con precisión por encima de todos los demás elementos.
Hemos pasado por una discusión simple de varios tipos de márgenes de beneficio y sus cálculos. También hemos discutido algunas herramientas que pueden realizar el cálculo del margen de beneficio sin ningún error. A partir de aquí, puede llevar su negocio al siguiente paso, hacer crecer su base de clientes y vender felizmente.
Aquí hay otro artículo que lo ayuda a administrar su negocio con plataformas todo en uno.